В 1780 году под грохот колес итальянской кареты в размеренную жизнь российской глубинки врывается сам граф Джузеппе Калиостро - мистик, алхимик и виртуозный фокусник, чья слава опередила его самого. Под предлогом лечения отца он увозит из столицы юную и пылкую Марью Ивановну, уверенный, что сердце провинциальной барышни не устоит перед его чарами. Однако его планы встречают неожиданное препятствие - искренняя и чистая душа Маши оказывается неуязвима для искусственных страстей и магических уловок. Их путь прерывается в старинном поместье, где царит своя, особая атмосфера: здесь молодой хозяин, отчаявшийся найти земной идеал, всем сердцем привязан к холодной мраморной статуе, веря в ее совершенную, но безжизненную красоту.

Именно здесь, на перекрестке судеб, магия Калиостро сталкивается с настоящим чудом. Граф, привыкший создавать иллюзии, берется за, казалось бы, невозможное - оживить камень по просьбе влюбленного юноши. Но сама жизнь вносит свои коррективы в этот алхимический эксперимент. Встреча с живой, дышащей, полной эмоций Машей становится для молодого помещика откровением, заставляющим пересмотреть саму суть любви и желания. А для самого Калиостро, мастера сложных интриг, это путешествие превращается в неожиданный урок, где ему предстоит столкнуться с чувствами, которые не поддаются никаким, даже самым изощренным, формулам. Музыкальная комедия, созданная по мотивам повести Алексея Толстого, разворачивает перед зрителем изящную и ироничную историю о поиске истинного чувства, где магия сердца оказывается сильнее любой иллюзии.