1616 год. Франция погрузилась в смуту после кинжала убийцы, оборвавшего жизнь короля Генриха IV. На троне - юный Людовик XIII, пятнадцатилетний монарх, чья власть пока лишь призрак. Пока он учится быть королем, реальная власть сосредоточена в руках королевы-матери Марии Медичи и ее фаворита, честолюбивого Кончини. Но регентство для Кончини - лишь ступенька; его истинная цель - самому завладеть короной Франции, оттеснив законного наследника в тень забвения или могилы. В эпицентре этой смертельно опасной дворцовой игры оказывается молодой дворянин Франсуа, чья преданность не старой интриганке, а юному королю, ставит его на грань гибели.

Осознав масштаб заговора, Франсуа бросается в отчаянную гонку, чтобы добраться до Людовика и раскрыть ему глаза на истинное положение вещей. Но путь к королю надежно охраняется сетью шпионов и наемников Кончини. Помощь приходит с самой неожиданной стороны - в лице Коголина, уличного виртуоза и мастера перевоплощений, чьи фокусы и безудержное веселье являются идеальной маскировкой для тайных дел. Вместе этот невероятный дуэт - пылкий аристократ и хитрый народный гений - пускается в авантюру, где ставкой является будущее целой страны. Их ждут тайные переходы Лувра, опасные улицы Парижа и изощренные ловушки, где каждый неверный шаг может стать последним в борьбе за сердце и корону юного короля.