После трагического инцидента, навсегда изменившего его жизнь, бывший агент ФБР Уилл Грэм пытается обрести покой в уединении, залечивая как физические, так и душевные шрамы. Однако спокойствие оказывается мимолетным. Когда в городе объявляется изощренный убийца, чьи ритуальные преступления заставляют содрогнуться даже видавших виды криминалистов, Грэма вновь призывают на службу. Пресса, очарованная жуткой эстетикой его деяний, дает маньяку прозвище "Зубная фея". Чтобы проникнуть в извращенную логику этого хищника, Уиллу приходится вновь погрузиться в темные глубины человеческой психики, с которыми он так отчаянно пытался порвать.

Единственный, кто может служить проводником в этом хаосе, - это доктор Ганнибал Лектер, гениальный психиатр и циничный манипулятор, томящийся за бронированным стеклом. Их вынужденный альянс превращается в опасную игру разумов, где каждая беседа - это тончайшая психологическая дуэль. Грэм вынужден балансировать на лезвии бритвы, обращаясь к Лектеру за ключами к разгадке, в то время как сам Лектер с неподдельным интересом наблюдает, как его бывший протеже вновь приближается к той самой пропасти. Расследование превращается в личную охоту, где граница между преследователем и жертвой, между здравомыслием и безумием начинает неумолимо стираться, заставляя Уилла Грэма задаться вопросом, не рискует ли он в погоне за монстром окончательно потерять себя.