В привычном мире, где инопланетяне - это рутинная часть городского пейзажа, а память о них стирается вспышкой нейралайзера, агент Джей сталкивается с шокирующей правдой. Оказывается, Земля все эти годы висела на волоске, лишенная обещанного галактического щита. Его напарник, легендарный и всегда невозмутимый агент Кей, по какой-то причине так и не выполнил эту ключевую миссию. Расследование приводит Джея к пугающему открытию: Кей был убит еще в далеком 1969 году, и теперь вся история их партнерства, да и безопасность планеты, висит в воздухе. Единственный шанс исправить ход времени - это рискованное путешествие в прошлое, в эпоху хиппи, лунной посадки и классических "Мустангов".

Оказавшись в Нью-Йорке конца 60-х, Джей обнаруживает, что его знакомый циничный напарник - совсем другой человек: молодой, импульсивный и еще не познавший тяжесть ответственности, свалившейся на него после того рокового дня. Чтобы спасти будущее, агенту Джей предстоит не только предотвратить убийство Кея коварным инопланетным преступником Борисом Животным, но и помочь своему другу стать тем, кого он знает. Это путешествие становится не просто миссией по спасению мира, а глубоким погружением в историю их странной дружбы, раскрывающей неизвестные жертвы и решения, которые навсегда определили судьбу обоих агентов в черном и подарили Земле ее тихую, незаметную защиту.