Тони с детства живет в мире, который кажется окружающим слишком мрачным и странным. В то время как его сверстники гоняют мяч, он с замиранием сердца погружается в старинные фолианты, где оживают легенды о ночных созданиях с пронзительным взглядом и развевающимися плащами. Его родители лишь беспомощно вздыхают, считая это увлечение вредной фантазией, но для мальчика мир вампиров - не вымысел, а заветная, почти осязаемая реальность, в существование которой он верит вопреки всему. И однажды ночью эта реальность в буквальном смысле влетает в его окно в образе тринадцатилетнего Рудольфа - юного обитателя местного кладбищенского склепа, такого же одинокого и жаждущего приключений.

Неожиданная дружба между смертным мальчиком и вампиренышем расцветает мгновенно, наполняя жизнь Тони тем самым волшебством, о котором он так долго мечтал. Их совместные ночные вылазки и проделки становятся источником чистой радости, но вызывают бурю негодования в консервативной семье Рудольфа, для которой подобный союз - немыслимое нарушение вековых устоев. Однако семейные разборки быстро отходят на второй план, когда в тихом городке появляется настоящий охотник на нечисть, методичный и опасный, чья тень уже легла на след неосторожного Рудольфа. Теперь двум друзьям предстоит не просто отстаивать свое право на общение, а пуститься в рискованную игру в кошки-мышки, где на кону стоит сама их судьба, и где только искренняя преданность сможет стать их главным оружием против тьмы, пришедшей извне.