В обычном мире девятилетний Боссе чувствует лишь холодное одиночество в доме приемных родителей, мечтая о месте, где он был бы по-настоящему нужен и любим. Его тихое отчаяние не остается без ответа, и с помощью древнего сказочного духа мальчик совершает невероятный прыжок из серой реальности в яркие пейзажи волшебной страны Желанной. Здесь его ждет не просто новое имя - принц Мио, но и судьбоносное предназначение, ведь королем этого заколдованного королевства оказывается его настоящий отец, долгие годы тосковавший по сыну. В одно мгновение жизнь Боссе обретает высший смысл и невероятную тяжесть, ведь теперь на его хрупкие плечи ложится миссия по спасению целого мира.

Однако путь принца - это не только дворцовые покои и радость воссоединения. Страна Желанная, столь прекрасная на первый взгляд, скована страхом перед темным рыцарем Като, чье могущество кажется безграничным, а жестокость не знает преград. В своем путешествии Мио обретает верного союзника - мальчика по имени Юм-Юм, чья преданность и отвага становятся для принца главной опорой. Вместе они отправляются в самое сердце тьмы, чтобы бросить вызов самому Като, понимая, что этот поединок определит судьбу всех жителей королевства. Это история о том, как самая обычная, почти невидимая тоска маленького сердца превращается в величайшую силу, способную противостоять всепоглощающему злу, и о том, что настоящее мужество рождается не в битвах, а в готовности защитить тех, кого любишь.