Тринадцатилетний Моррис Гентри после смерти своей матери вместе с отцом покидает родную Америку и переезжает жить в немецкий город Гейдельберг. В чужой для себя стране парню приходится очень непросто: ему нужно посещать репетитора для изучения немецкого языка и приспосабливаться к совершенно новой жизни. Единственное, что помогает Моррису преодолевать все препятствия – музыка, без которой он не может жить. Юный герой никак не может найти общий язык с ровесниками и всё свободное время проводит в компании своего отца Кёртиса, которому тоже приходится очень непросто.

Однажды Моррис случайно знакомится с привлекательной старшеклассницей Кэтрин, в которую он влюбился буквально с первого взгляда. Девушка становится для него единственным другом и показывает ему взрослую жизнь. Юный герой всё больше привязывается к своей новой подруге, но проблема заключается в том, что он на несколько лет младше неё, к тому же, у неё уже есть парень. Но это не мешает Моррису и Кэтрин проводить всё свободное время вместе. При этом общение с девушкой, в которую он безответно влюбился, помогает герою понять, что же чувствует его отец после смерти жены.