В уютной долине, привыкшей к летнему солнцу и размеренному покою, наступает время великой тишины. Пока обитатели Муми-дома сладко спят, укрывшись от холода, один Муми-тролль неожиданно пробуждается. Его манит тайна, скрытая за окном, и он решается ступить в ослепительный, незнакомый мир. Знакомая до мелочей долина преображается в хрустальное королевство: деревья склонились под тяжестью снежных шапок, река замерла под прозрачным стеклом льда, а воздух стал чистым и звонким, как колокольчик. Это путешествие в безмолвие становится для него откровением - открытием суровой, но невероятно прекрасной поэзии зимы, где каждый сверкающий сугроб и узор на стекле рассказывает свою историю.

Однако в этом морозном одиночестве он вскоре понимает, что зима вовсе не пуста. Его проводником в новом мире становится Туу-тикки - спокойная и мудрая, как сама природа в это время года. Она и другие зимние жители открывают ему простые радости холодного сезона: тепло от костра, наблюдение за северным сиянием и тихую прелесть долгих вечеров. От них же Муми-тролль впервые слышит трогательные и волнующие рассказы о Рождестве - далеком празднике света, который приходит в самую темную ночь, неся с собой обещание тепла, чуда и возвращения солнца. Чтобы по-настоящему познать зиму, ему предстоит не просто пережить ее, а найти в ней свое место, научившись видеть магию в инее на ветвях и понимать, что самое главное тепло исходит не от очага, а от искренности и сердечности, которые можно дарить даже в лютый мороз.