В глухом лесу, где ветви сплетаются в непроглядный полог, старая избушка становится пристанищем для самых разных путников. Под одной крышей оказываются юный Студент, расчетливый Аптекарь, двое бойких подмастерьев и знатная Графиня со своей тетушкой. Ночную тишину, нарушаемую лишь треском поленьев в очаге, внезапно взрывает появление грозных разбойников. Их требование звучит как приговор: выдать им Графиню. Однако в этой, казалось бы, безвыходной ситуации рождается дерзкий план, и подмастерья со Студентом, проявив недюжинную смекалку, сами отправляются в самое сердце опасности - логово разбойников.

Мрачные своды притона, полные теней и шепота, становятся местом неожиданного испытания характеров. Здесь, лицом к лицу с главарем, чей облик дышит суровой силой, пленники обнаруживают, что за маской жестокости может скрываться своя, искаженная правда. Благородство и отвага, проявленные молодыми людьми, совершают невозможное - они трогают очерствевшее сердце предводителя, заставляя его сделать неожиданный выбор. А в самой гуще этих тревожных событий, среди страха и неопределенности, рождается чистое и светлое чувство: прекрасная Графиня, чье сердце замерло в ожидании исхода, находит свое спасение не только в свободе, но и в зарождающейся любви к отважному Студенту, чья душа оказалась столь же благородна, как и его поступок.