Молодой английский офицер Майкл Инголби одержим одной мыслью - отомстить за ужасную смерть отца, погибшего на костре инквизиции в Лиссабоне. Его личная трагедия неожиданно переплетается с большой политикой, когда сама королева Елизавета I начинает подозревать, что в ее ближайшем окружении зреет предательство, угрожающее не только трону, но и всей Англии. Жажда личной мести Майкла сталкивается с холодным расчетом государственной необходимости, и именно он оказывается тем человеком, чья судьба может перевесить чашу весов в надвигающейся буре.

Когда королева узнает, что некий мистер Уэйн направляется с тайной миссией к испанскому королю Филиппу, она приказывает захватить его живым. Однако планы рушатся - Уэйн гибнет в морской пучине, а вместе с ним волны уносят бесценные документы, способные раскрыть заговор. В отчаянной попытке выиграть время Елизавета находит рискованное решение: под видом погибшего Уэйна в самое логово врага отправляется Майкл Инголби, вынужденный оборвать свой роман с королевской камеристкой Синтией. Теперь его роль - не просто шпионаж, а опасная игра, где один неверный жест или акцент грозит немедленной и мучительной расправой при дворе фанатичного Филиппа.

Оказавшись в сердце испанской империи, Майклу удается добыть имена тех, кто готовит удар в спину английской короне. Но в мире, где каждый шаг находится под наблюдением, долго оставаться в тени невозможно. Когда его истинная личность оказывается раскрыта, герою предстоит отчаянная схватка за собственную жизнь и судьбу своей страны. Ему придется прорваться сквозь сомкнувшееся кольцо врагов, полагаясь лишь на отвагу, хитрость и волю к жизни, чтобы доставить бесценную информацию домой, где его ждут не только королева, но и оставленные надежды на личное счастье.