Лос-Анджелес 1920-х годов, город джаза, стремительного роста и скрывающихся в тени небоскребов трагедий. Именно здесь, в этом сияющем фасаде новой американской мечты, разворачивается леденящая душу драма материнства и бессилия. Когда главная героиня, отчаявшись, обращается в полицию с заявлением о похищении своего маленького сына, ей кажется, что кошмар подходит к концу - ребенка возвращают. Однако в тот самый миг, когда она должна была облегченно выдохнуть, ее охватывает новый, более глубокий ужас: глядя в глаза мальчика, она с абсолютной, материнской уверенностью понимает, что это не ее ребенок. Несмотря на поразительное внешнее сходство, для ее сердца это чужой.

Ее отчаянные попытки доказать правду наталкиваются на стену непонимания и бюрократического равнодушия. В эпоху, когда авторитет официальных лиц редко ставился под сомнение, ее утверждения воспринимаются как истерия или помутнение рассудка. Вместо поддержки женщина, осмелившаяся пойти против системы и усомниться в "очевидном", сама становится мишенью. Ее ждет не помощь, а ужасающая перспектива - палата в клинике для душевнобольных, где ее крик о правде будет заглушен диагнозами и сомнениями. "Подмена" превращается в напряженное психологическое исследование грани между интуицией и безумием, бросая вызов самому понятию реальности в мире, где удобная ложь часто предпочтительнее неудобной истины.