Знаменитый Кот-сыщик Фрэнсис, известный своим острым умом и брезгливым отношением к грязи, оказывается в самой неприятной ситуации своей жизни. Его хозяин решает сменить уютную городскую квартиру на мрачное поместье, которое больше похоже на декорацию к готическому роману, чем на жилище. Пыльные коридоры, скрипящие половицы и странные тени, отбрасываемые лунным светом, - все это вызывает у Фрэнсиса лишь одно желание: немедленно убраться отсюда. Однако его планам на спокойное негодование не суждено сбыться. Первая же прогулка по заросшему бурьяном заднему двору оборачивается леденящей душу находкой: тело другого кота с единственной, но смертельной раной на горле.

Это зловещее открытие пробуждает в Фрэнсисе не только инстинкт самосохранения, но и его профессиональное любопытство. Расследование, начатое с неохотой, быстро приводит его к тревожному выводу: он столкнулся не с бытовым преступлением, а с серией загадочных убийств, окутывающих это тихое место пеленой страха. Каждая новая деталь, каждый разговор с местными обитателями - от настороженных соседских котов до болтливой старой таксы - рисует картину хладнокровного и неуловимого хищника. Теперь Фрэнсису предстоит не просто раскрыть это дело, но и сделать это быстрее, чем таинственный незнакомец нанесет свой следующий удар, превратив расследование в гонку со временем, где на кону стоят жизни.