В сердце древнего Китая, где тени деревьев скрывают больше, чем просто прохладу, разворачивается путь самопровозглашенного охотника на демонов Сюань Цзана. Его цель благородна - избавить простую деревню от ужаса, наведенного прожорливым речным драконом, чье присутствие отравляет воды и сеет страх среди жителей. Сюань Цзан, полный решимости и веры в свои силы, выслеживает коварного духа, однако вскоре понимает, что одних благих намерений недостаточно. Демон оказывается хитрее и сильнее, и юный охотник оказывается на грани поражения, столкнувшись с могуществом, против которого его умения бессильны.

Судьба посылает ему неожиданную союзницу в лице настоящей охотницы на демонов Дуань. Эта загадочная и невероятно могущественная девушка появляется будто из самой легенды и с пугающей легкостью совершает то, что не удалось Сюань Цзану - она заточает свирепого речного дракона в крошечный, неприметный мешочек, демонстрируя искусство, граничащее с волшебством. Несмотря на разницу в мастерстве, их дороги неожиданно переплетаются, и Дуань решает продолжить путешествие вместе с Сюань Цзаном. Этот странный союз тут же подвергается испытанию, когда путники сталкиваются с новой, еще более мрачной угрозой - кровожадным демоном-свиньей, чья свирепость и хитрость превосходят все, с чем они встречались ранее, бросая выскок их храбрости и только что зародившемуся доверию друг к другу.