В разгар Наполеоновских войн судьба преподносит молодому офицеру таинственную рукопись, чьи пожелтевшие страницы хранят историю его собственного деда - капитана королевской охраны Альфонса ван Вордена. Этот человек несгибаемой чести и военной закалки отправляется в опасный путь через мрачные и суеверные горы Сиерра-Морены, стремясь найти кратчайший перевал. Однако эти древние холмы, пропитанные легендами мавров и цыган, оказываются местом, где сама реальность начинает колебаться, а граница между сном и явью стирается без следа.

Его путешествие принимает неожиданный оборот в уединенной гостинице «Вента Кихота», где он встречает двух загадочных сестер-принцесс, Эмину и Зибельду. Объявив его своим давно потерянным кузеном, они окружают капитана ореолом запретной неги и восточной роскоши, их речи полны философских намеков и откровенного соблазна. Но эта сладостная греза обрывается самым жутким образом: Ворден приходит в сознание на холодном утреннем ветру, обнаружив себя лежащим среди мусора под зловещей виселицей, где безмолвно раскачиваются два тела повешенных разбойников. Этот шокирующий переход становится лишь первым звеном в бесконечной цепи причудливых и пугающих метаморфоз, где каждая, казалось бы, логичная история ветвится, как лабиринт, порождая новые загадки. Фильм, вдохновленный культовым романом Яна Потоцкого, сам подобен завораживающей шкатулке с двойным дном - это гипнотическое путешествие в сердце мистификации, где каждая найденная истина тут же оборачивается новой ложью, а поиск короткой дороги оборачивается бесконечным блужданием по коридорам собственного разума и испанского фольклора.