Конец XVIII столетия, золотой век Екатерины Великой, оборачивается для России кровавым кошмаром. На далеких уральских рубежах, в пыли степных дорог, возникает призрачная и страшная фигура - беглый каторжник Емельян Пугачев, провозгласивший себя чудом спасшимся императором Петром III. Его мятежный клич, обещающий волю и землю, как степной пожар, охватывает окраины империи, собирая под свои знамена казачью вольницу, обездоленных крепостных и всех, кому нечего терять. В эпицентре этой нарастающей бури оказывается затерянная Белогорская крепость, где юный и пылкий офицер Петр Гринев, отправленный служить отцом в эту глушь, находит свое самое большое счастье и самую страшную опасность - любовь к Машеньке, дочери коменданта капитана Миронова.

Их светлое чувство, рожденное под сенью крепостных валов, кажется им единственной реальностью в мире. Они живут в хрупком bubble, не желая видеть зловещих теней, сгущающихся на горизонте, и слышать отголосков далекой, но неумолимо приближающейся грозы. Им и в страшном сне не привиделось бы, как тесно и роково сплетутся нити их личных судеб с судьбой самого грозного мятежника в истории России. Грядущий русский бунт, "бессмысленный и беспощадный", не пощадит ни чести, ни жизни, ни любви. Молодым героям предстоит пройти через горнило предательств и невероятных испытаний, где каждый выбор будет стоить жизни, а верность данному слову подвергнется жестокой проверке перед лицом как царского правосудия, так и самозванной милости. Их история - это история о том, как в кромешном аду гражданской войны человек пытается отстоять не только свою жизнь, но и свое право на чувство, честь и достоинство.