В самом обычном городке живет самый необычный ребенок. Для соседей это просто увлеченный малыш, который с упоением гоняет футбольный мяч, ловко крутит обруч или часами рисует в блокноте причудливые истории. Но за этой простой жизнью скрывается удивительная тайна, известная лишь ему самому. Потому что в одном теле живут двое: мальчик Дани и девочка Алекс. Они - два сердца, бьющиеся в унисон, две половинки единой сущности, чье существование зависит от мимолетной случайности. Хрупкий баланс их мира может быть нарушен одним-единственным взглядом, брошенным со стороны.

Магия их превращения одновременно проста и загадочна. Достаточно прямого зрительного контакта с кем-либо, и запускается необъяснимый механизм. В следующий миг, в вихре таинственной энергии, Алекс исчезает, чтобы уступить место Дани, или же мальчик растворяется, рождая девочку. Эта вечная неопределенность, жизнь в режиме постоянной метаморфозы, становится их главным испытанием. Они вынуждены существовать на тонкой грани, балансируя между двумя мирами, никогда не зная, в каком облике встретят новый день или даже следующий час. Фильм становится глубоким исследованием не просто фантастического феномена, а самых сокровенных вопросов идентичности. Это история о том, как мы представляем себя другим, о маске и истинном лице, о дружбе, которая проходит проверку самой невероятной реальностью, и о мужестве быть собой, даже когда твое "я" так изменчиво и многогранно.