1579 год. После неудавшегося мятежа и падения своего замка, могущественный даймё Араки Мурасигэ становится беглецом, чья голова нужна его бывшему господину, Оде Нобунаге. Поручение найти и обезвредить опального полководца ложится на плечи двух самых способных, но таких разных военачальников - Акэти Мицухидэ и Хасибу Хидэёси. Для Мицухидэ эта охота становится личной драмой, ведь его с беглецом связывают узы старой дружбы и взаимного уважения, испытывая которые, всё сложнее оставаться верным вассалом.

Пока они выслеживают Мурасигэ по опасным дорогам и горным тропам Японии, в их умах зреет вопрос, куда более значительный, чем судьба одного человека. Оба самурая, каждый по-своему, задумываются о будущем страны и о том, кому достанется наследие Нобунаги, объединяющего Японию огнем и мечом. Эта невысказанная тревога о преемственности власти нависает над их миссией, превращая погоню не просто в военную операцию, а в тонкую политическую игру, где каждый шаг может определить их собственное место в грядущей переделке эпохи.