Агент разведки, привыкший к четким инструкциям и черно-белому миру операций, получает, казалось бы, рутинное поручение: выследить загадочную Джоанну Эрис. Ее обвиняют в шантаже высокопоставленного чиновника, и задача агента - собрать неопровержимые доказательства, оставаясь в тени. Однако с первой же слежки он понимает, что имеет дело не с обычной преступницей. Джоанна - это харизма, обернутая в шепот, опасность, замаскированная под беззащитность, и агент чувствует, как привычные границы его миссии начинают размываться.

Постепенно профессиональный интерес перерастает в навязчивую одержимость. Рациональные доводы отступают перед магией, которую Эрис излучает с каждым своим движением. Агент, призванный быть свидетелем ее преступлений, сам попадает под обаяние предполагаемой преступницы, запуская опасную игру, где уже невозможно отличить правду от лжи, а долг от всепоглощающего желания. Его мир сужается до одного человека, и теперь вопрос стоит не о доказательствах вины, а о том, кто на самом деле кого поймал в свои сети. "Свидетель" превращается в напряженное психологическое противостояние, где главной добычей становится разум самого охотника.