Фелисьен Мезере, ловкий торговец старинными вещами, чьи методы далеки от честности, однажды становится свидетелем невероятного зрелища. На широкой спине пожилого человека, позирующего художнику, красуется изысканная татуировка. Для проницательного взгляда Мезере это не просто рисунок - это подлинный шедевр, чей авторский почерк не спутать. Он с первого взгляда узнает работу великого Амедео Модильяни, некогда нанесенную на кожу майора Леграна. В глазах антиквара вспыхивает не просто интерес, а всепоглощающая жадность, ведь он понимает истинную ценность этого "живого полотна".

Одержимый одной мыслью, Фелисьен делает Леграну шокирующее и циничное предложение - выкупить кожу с его спины, невзирая на абсурдность и ужас такой сделки. Майор, естественно, отвергает это с возмущением, но для Мезере нет преград, когда на кону состояние. Его маниакальное желание завладеть уникальным творением и продать его втридорога не знает границ. Однако Легран, проявив неожиданную гибкость, все же соглашается рассмотреть сделку, но выдвигает свое, весьма специфическое условие. Не раздумывая ни секунды, алчный антиквар принимает его, и эта странная парочка отправляется в путешествие, где ценность искусства, морали и самой человеческой жизни будет пересмотрена с самых неожиданных и тревожных ракурсов.