В тихом провинциальном городке Верхние Ямки случается невероятное событие, способное перевернуть представления науки. Местный зубной врач, проводя обычный осмотр, обнаруживает у своего пациента, Ивана Сергеевича Травкина, нечто невозможное - тридцать третий зуб. Эта аномалия, вызывающая у несчастного Травкина мучительную боль, мгновенно превращает его из скромного жителя глубинки в объект пристального внимания. Стремясь разгадать загадку природы, его отправляют в Москву, где судьба готовит герою череду головокружительных и абсурдных превращений.

Оказавшись в столице, Иван Сергеевич попадает в водоворот нелепых ситуаций, где научный интерес граничит с бюрократическим безумием, а зависть коллег оборачивается настоящей трагедией. Вместо помощи он по воле случая и интриг оказывается за стенами сумасшедшего дома, став жертвой обстоятельств. Однако его уникальный случай не может остаться незамеченным надолго. Вскоре Травкин из пациента психиатрической клиники превращается в главную сенсацию международной научной конференции, вызывая фурор среди светил медицины. Его путь завершается в кабинете авторитетного профессора-стоматолога Брука, где, казалось бы, и должна решиться судьба загадочного зуба и его обладателя.

Эта ироничная и трогательная история, снятая в лучших традициях советской сатиры, - это не просто рассказ о медицинской аномалии. Это глубокая и остроумная притча о человеческой индивидуальности, столкнувшейся с системой, о маленьком человеке в большом городе, где его уникальность становится то проклятием, то пропуском в иной мир. Фильм мастерски исследует темы зависти, научного азарта, бюрократии и простого человеческого счастья, заставляя зрителя смеяться над абсурдностью происходящего и сопереживать незадачливому, но невероятно стойкому герою.