В центре этой ироничной и пронзительной истории от Вуди Аллена - Ленни, спортивный журналист, чья жизнь кажется образцом благополучия. Он счастливо женат на успешной владелице картинной галереи, и их совместное решение усыновить младенца, когда у супруги "нет времени на беременность", выглядит логичным шагом к идеальной семье. Однако судьба готовит Ленни неожиданный поворот: его приемный сын с ранних лет демонстрирует невероятный интеллект и таланты, заставляя отца отдать мальчика в школу для вундеркиндов. Это необъяснимое, ослепительное совершенство ребенка пробуждает в Ленни навязчивое любопытство, смешанное с отцовской гордостью и легкой ревностью. Он, простой спортивный обозреватель, начинает одержимо размышлять о том, какие гены могли породить такого гения, и эта мысль не дает ему покоя, постепенно превращаясь в настоящую манию.

Одержимый желанием раскрыть генетическую тайну, Ленни пускается в частное расследование, чтобы отыскать биологическую мать своего гениального сына. Его поиски приводят его из благополучных кварталов в совершенно иной, грубый и вульгарный мир, где он знакомится с Линдой Эш. Реальность оказывается горькой и комичной пилюлей: Линда - простая, необразованная и работающая проституткой женщина, чья жизнь представляет собой полную противоположность упорядоченному существованию Ленни. Эта встреча становится для него шоком и одновременно отправной точкой для череды абсурдных и трогательных ситуаций. Вместо того чтобы удовлетворить свое любопытство, Ленни невольно втягивается в жизнь Линды, пытаясь - с типичной для героев Аллена смесью наивности и высокомерия - "улучшить" ее судьбу, стать ее невольным покровителем и наставником. Фильм мастерски исследует парадоксы природы, воспитания и случайности, задаваясь вечными вопросами о том, что делает нас теми, кто мы есть, и где проходит грань между благородным порывом и простым вмешательством в чужую жизнь.