Судьба готовит студенту-философу Хоме Бруту суровое испытание, от которого не отвертеться ни хитростью, ни бегством. По воле случая и приказу ректора ему предстоит отправиться в глухую деревню, чтобы отслужить положенный обряд над гробом усопшей дочери местного сотника - молодой панночки. Три долгие ночи должен провести Хома в старинной сельской церкви, читая молитвы и отгоняя мрак священными словами. Однако тишину заброшенного храма и шепот молитв уже с первой ночи нарушают зловещие, необъяснимые явления. Местные жители, затаив дыхание, шепчутся о том, что покойная была не просто барышней, а наделенной страшной силой ведьмой, чья душа не находит покоя и жаждет отмщения.

Оказавшись в западне между долгом и животным страхом, Хома Брут вынужден противостоять темным силам, постепенно смыкающим вокруг него свое кольцо. Каждая последующая ночь становится все более мучительной и полной ужаса, проверяя на прочность не только его веру, но и саму человеческую природу. Фильм, основанный на знаменитой повести Николая Гоголя, погружает зрителя в атмосферу мистического фольклора и славянских преданий, где грань между реальным и потусторонним стирается, а древнее зло обретает вполне материальную и пугающую форму. Это история о столкновении простого человека с непостижимым иррациональным миром, где спасение зависит от силы духа и чистоты помыслов.