В уютной деревушке, затерянной среди зеленых холмов, живет Виллоу Афгуд - скромный лилипут с большой, но пока неосуществленной мечтой. Под руководством мудрого наставника он постигает азы волшебства, надеясь однажды стать настоящим чародеем, чьи чары приносят лишь добро. Однако судьба готовит ему испытание куда более неожиданное, чем любое заклинание из учебника. Во время прогулки с детьми он находит таинственную корзину, принесенную речным течением, а в ней - младенца дайкини, представителя расы "больших людей". Эта находка навсегда меняет его спокойную жизнь, превращая ее в головокружительное путешествие, полное опасностей и чудес.

Поначалу Виллоу, обремененный заботами о собственной семье, смотрит на маленькую Элору Дан с опаской и неприязнью. Но сердце добродушного лилипута не может долго оставаться черствым, и вскоре он привязывается к ребенку, понимая, что в ее судьбе скрыта великая тайна. Его попытки вернуть девочку ее народу оборачиваются бегством от безжалостных воинов злой королевы-колдуньи Бавморды, чья власть простирается над всеми землями. В своих скитаниях Виллоу обретает не самого надежного, но отважного союзника - бравого бродягу и хвастуна Мартигана. Их дуэт становится удивительным сочетанием осторожной мудрости и безрассудной храбрости, где постоянные перепалки и споры лишь укрепляют странную, но крепкую дружбу, рожденную в горниле общих испытаний.

Дорога ведет их через заколдованные леса и негостеприимные земли, где за каждым поворотом может таиться новая угроза. Виллоу, вооруженный лишь начинающимся мастерством и непоколебимой верой в добро, вынужден стать героем, каким он себя никогда не представлял. Ему предстоит не просто защитить вверенного ему ребенка, но и столкнуться с древним пророчеством, от которого зависит будущее всего королевства. Это история о том, как самый маленький и, казалось бы, незначительный человек способен изменить ход великих событий, если в его сердце живет отвага, а в душе - настоящая магия.