В центре этой пронзительной истории - молодой цыган Перхан, отмеченный редким и загадочным даром: силой взгляда он может сдвигать предметы. Он растет в атмосфере, где магия переплетена с повседневностью, под опекой мудрой бабушки, которая сама исцеляет людей без единого лекарства. Их скромный мир - это мир честного труда, семейных уз, где рядом живут его дядя, безнадежно преданный игре в кости, и любимая сестра, прикованная к инвалидной коляске. Кажется, судьба Перхана предопределена этой бедностью и тихим достоинством, пока в его жизнь не врывается первая любовь. Но для отца избранницы он - всего лишь бедный парень, а у таких, как говорят, деньги не заводятся. Чувство оказывается сильнее обстоятельств, и именно оно заставляет Перхана сделать решительный шаг.

Чтобы изменить свою судьбу, построить дом и добиться руки любимой, Перхан заключает сделку с местным цыганским бароном Ахметом, человеком из другого, богатого и влиятельного мира. Вместе они отправляются в долгое и небезопасное путешествие из Македонии в Италию. Эта дорога становится для героя метафорой взросления и испытаний: по пути он должен устроить сестру в больницу в Любляне, а сам - заработать столь необходимые деньги. Фильм Эмира Кустурицы, удостоенный награды за лучшую режиссуру в Каннах, - это вихрь эмоций, где магический реализм сталкивается с суровой правдой жизни, а цыганская музыка становится голосом тоскующей души. Это история о цене мечты, о столкновении наивной чистоты с циничным расчетом, о том, как далеко готов зайти человек, ведомый любовью, и что он может потерять, обретая надежду на лучшую жизнь.