Шестнадцатилетний Рафаэль, только что покинувший строгие стены католического колледжа, возвращается в Испанию, чтобы открыть для себя мир, о котором прежде знал лишь по книгам и наставлениям. Сын знатного дворянина, он оказывается на перекрестке двух воспитаний: сурового и дисциплинированного, олицетворяемого полковником Массагуалом, и утонченного, чувственного, которое ему дарит прекрасная Сесилия. Это путешествие становится для юноши не просто поездкой на родину, а настоящей фиестой взросления, где каждая встреча и каждое переживание - это новый танец на балу жизни, полный страсти, открытий и первых трепетных чувств.

Под чутким, а порой и жестким, руководством полковника Массагуала Рафаэль постигает кодекс чести, мужества и долга, учась держать шпагу и выправку, подобающие его происхождению. Однако параллельно с этой школой характера разворачивается иная, более глубокая наука - наука сердца, которую преподает ему Сесилия. В ее обществе юноша узнает, что такое томный взгляд, поэзия в простом разговоре и головокружительная сила влечения, заставляющая забыть о всех условностях. Его жизнь превращается в яркий карнавал противоречий, где дисциплина barracks сталкивается с нежностью вечернего сада, а долг борется с пылающим желанием, заставляя Рафаэля искать собственный путь между тем, чего от него ждут, и тем, что диктует ему проснувшаяся душа.