Студент Генри Летэм, чей разум стал хрупкой границей между реальностью и безумием, делает леденящее душу признание психиатру Сэму Фостеру. Он называет точную дату и час своего ухода - ближайшая суббота, ровно в полночь. Для Сэма, привыкшего к рациональным диагнозам и клиническим методам, это становится вызовом, который он не может проигнорировать. Решив действовать вопреки протоколам, доктор Фостер погружается в мир своего пациента, отправляясь с ним в беспокойное ночное путешествие по городу, которое превращается в лабиринт тревожных откровений и сюрреалистических видений.

По мере того как часы неумолимо отсчитывают время до роковой полуночи, Сэм обнаруживает, что спасительная миссия оборачивается опасной игрой с его собственным рассудком. Грань между врачом и пациентом, между наблюдателем и участником, начинает стремительно стираться. Кошмарные иллюзии Генри, его болезненные фантазии и травмирующие воспоминания перестают быть просто симптомами - они становятся новой, пугающей реальностью, в которой Сэму приходится балансировать вместе с ним. Это путешествие становится испытанием не только для молодого студента, но и для психиатра, вынужденного столкнуться с призраками, которые, возможно, обитают и в его собственной душе, поставив под вопрос саму природу реальности и цену человеческой жизни.