В декабре 2004 года в небольшой деревне Киэлут, что на Аляске происходит уже третье исчезновение ребенка. Последним пропавшим малышом стал 6-летний Бейли, сын Медоры Слоун, чей муж ушел добровольцем воевать в Ирак. Безутешная мать подозревает в пропаже малыша стаю волков, которые часто выходят из лесу и забредают в окраины поселения. Не дождавшись активных действий от полиции, она решает нанять следопыта и эксперта по диким животным Рассела Кора, чтобы он хоть что-то разузнал про судьбу сына и очистить совесть перед супругом, еще не знающего о происшествии.

Мужчина поселяется в доме Медоры и сразу же замечает некоторые странности за хозяйкой, но не придает им особого значения. Утром он уходит в лес искать следы волчьей стаи и находит свору, пожирающую молодого волчонка. Не найдя останков ребенка, Рассел возвращается обратно. Ночью он видит, как женщина ходит нагишом по дому в маске зверя, а на следующий день исчезает. Обыскав все комнаты жилища, главный герой находит мертвое тело исчезнувшего Бейли в подвале. В этот момент с войны возвращается Вернон, отец убитого сына и требует объяснений происходящего. Двое мужчин ведут поиски обезумевшей женщины и параллельно расследуют темный ритуал, чьим жертвоприношением стал несчастный мальчик.