1946-й, западные районы Беларуси. Война отгремела, но мирная жизнь все еще остается хрупкой мечтой. Лесные тропы и тихие деревеньки терроризируют вооруженные банды, сеющие страх и смерть. В городок Поречье для усиления местной милиции прибывает фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич. Его опыт, добытый в жестоких боях, теперь должен послужить другой цели - наведению порядка на земле, еще хранящей шрамы недавней оккупации. Главной угрозой становится призрачный и жестокий Фрейшюц, бывший пособник нацистов, чьи люди действуют с пугающей дерзостью, будто обладая даром невидимости.

Вместе с начальником уголовного розыска Крикуновым Смолич погружается в опасную игру, где каждый шаг может быть последним. Они выстраивают сложную операцию, чтобы наконец вымарить хитрого зверя из его лесной норы. Но в самый ответственный момент планы рушатся - становится ясно, что информация утекает к бандитам. Холодное осознание предательства поселяется в стенах самого отдела милиции, превращая коллег в потенциальных врагов, а доверие - в непозволительную роскошь. Теперь Смоличу предстоит не только выследить неуловимого Фрейшюца, но и разглядеть врага в том, кто прикрывается той же формой, ведя свою тихую войну в тени.