Терри возвращается в Адскую кухню - тот самый ирландский анклав на Манхэттене, где прошло его детство. Десять лет разлуки с этим местом стираются в одно мгновение, когда он снова встречает Джеки, своего лучшего друга, и Кэтлин, ту самую девчонку, чей образ он хранил в памяти все эти годы. Но Нью-Йорк изменился, и изменились они: Джеки теперь работает на своего брата, Фрэнки, который вырос до положения босса местной ирландской мафии, а Кэтлин превратилась из соседской девочки в женщину, пробуждающую в Терри давно забытые чувства. Кажется, прошлое зовет его обратно, предлагая шанс на новое начало среди своих.

Однако за этой ностальгической оболочкой скрывается жестокая реальность. Фрэнки, не до конца доверяя старому другу брата, все же дает Терри и Джеки работу - собирать долги с владельцев лавок и баров, погружая его в криминальный мир квартала. Никто в Адской кухне не подозревает, что за фигурой вернувшегося земляка скрывается полицейский под прикрытием, чья настоящая миссия - собрать доказательства и посадить Фрэнки за решетку. С каждым днем Терри все глубже погружается в трясину лжи, где каждый шаг отзывается внутренней пыткой. Его душа разрывается на части: здесь дружба, которая кажется единственно подлинной вещью в этой жизни, здесь любовь, которая обещает спасение, и здесь долг, который грозит разрушить все это в прах. Ему предстоит балансировать на лезвии ножа, где малейшая ошибка в этой опасной игре раскроет его тайну и поставит под удар не только операцию, но и жизни тех, кого он, вопреки всему, любит.