Джалал, имеющий непредсказуемый и грубый характер, недавно освободился от тюрьмы. Со своей супругой он развелся несколько лет назад, и дети остались жить с матерью. Но как раз к выходу его из мест лишения свободы случилось несчастье. Он возвращается в небольшую деревушку, где живет его семья и где он не был уже три года, чтобы забрать автомобиль. Бывшая жена лежит тяжело больная при смерти в госпитале, а о детях теперь некому позаботиться. Невестка наотрез отказывается присматривать за очаровательной маленькой Сарой и старшим молчаливым Али. Женщина уговаривает Джалала взять ребят с собой.

Неохотно согласившись их взять, мужчина отправляется на почти развалившемся от старости джипе в путешествие по горной иранской сельской местности. Компанию им составляет его новая возлюбленная Наджме, представленная Саре и Али в качестве делового партнера. Дети боятся угрюмого родителя, но все еще верят в старую сказку, рассказанную им матерью. Она обещала, что однажды отец отвезет их в прекрасный замок мечты, где они вместе будут проживать долгие годы в радости и любви. Но куда же мужчина приведет малышей? Он так и не построил волшебный дворец, нарисованный мамой на листке бумаги.