Январь 1945-го. Пока мир затаил дыхание в ожидании исхода войны, в притихшей Ялте кипит иная, невидимая битва. Город превращается в гигантскую шахматную доску, где каждая фигура на вес золота, ведь здесь вот-вот соберутся главные игроки мировой политики - Сталин, Рузвельт и Черчилль. Под безупречным фасадом курортного рая, готовящегося к исторической встрече, спецслужбы союзников впервые вынуждены работать в теснейшей связке, отлаживая хрупкий механизм общей безопасности. Но эта подготовка - не просто протокол; это натянутая струна, потому что в солнечных переулках и среди древних развалин уже отбрасывает тень настоящая угроза. Где-то здесь, маскируясь под мирных жителей, затаилась группа фанатичных диверсантов, чей план способен не просто сорвать конференцию, а перевернуть ход истории, обрушив её в пучину нового хаоса.

Наперегонки со временем, в этой атмосфере всеобщего напряжения и взаимного недоверия, запускается сложнейшая операция по поимке невидимого врага. Её успех ложится на плечи троих мужчин, вынужденных стать одной командой вопреки разности мировоззрений и методов. Опытный и беспощадный советский контрразведчик Турок, для которого Ялта - это поле боя без линии фронта. Местный следователь Жора Маркаров, знающий каждый камень родного города и каждую брешь в его послевоенной жизни. И майор американской разведки Джон Уилби, привезший за океан не только свои навыки, но и свои сомнения. Им предстоит не просто найти иголку в стоге сена - им нужно опередить ход часов, разгадать алгоритм чужих мыслей и остановить руку, уже занесенную для удара, в то время как сама судьба послевоенного мира незримо зависла на волоске от их действий, смекалки и умения услышать друг друга.