В сердце древней Британии, где мифы сплетаются с реальностью, лежит могущественное королевство Камелот. Сюда, под сень высоких башен и суровых законов, прибывает юный Мерлин, наделенный даром, который стал здесь преступлением. Король Утер Пендрагон, одержимый страхом перед неведомым, объявил магию вне закона, и цена за её проявление - жизнь. В этом мире, где каждое шептание заклинания может стать последним, Мерлину предстоит скрывать свою истинную природу, балансируя на острие лезвия между долгом и врожденной силой.

Судьба, однако, готовит для него куда более великую роль, чем простое выживание. В мрачных подземельях под замком, куда не проникает свет, он встречает заточенного Великого дракона - древнее существо, хранящее пророчества веков. Именно он открывает потрясенному юноше его истинное предназначение: магия дана ему не просто так. Мерлин призван стать тенью и щитом, скрытым защитником насмешливого и высокомерного принца Артура, будущего короля. Их судьбы неразрывно связаны, и от действий молодого волшебника зависит не только жизнь принца, но и само будущее Альбиона, которому суждено взойти из тьмы и раздоров. Теперь Мерлин должен научиться использовать свои силы втайне, каждый день рискуя всем, чтобы оберегать того, кто даже не подозревает, что его величайший союзник - это слуга, стоящий рядом.