В тихом техасском городке Эннивилл жизнь священника Джесси Кастера обретает поистине библейский масштаб, когда в него вселяется непостижимая сила по имени Генезис. Это не дух и не демон в привычном понимании, а нечто куда более древнее и фундаментальное - дитя, рожденное от немыслимого союза ангела и демона. Генезис - это живое противоречие, сгусток чистейшего света и одновременно квинтэссенция абсолютной тьмы, существо, чья потенциальная мощь способна бросить вызов самому Создателю. И теперь этот космический катаклизм обитает в душе разочарованного проповедника, превращая его из простого служителя в ключевую фигуру в войне между Небом и Адом.

Обладая силой, способной повелевать словом и стирать границы реальности, Джесси Кастер становится самым могущественным существом в материальном мире, но эта сила - не благословение, а проклятие. Вместо паствы его теперь преследуют агенты таинственной организации "Грааль", жаждущие контролировать Генезис, свирепые посланники Рая и полчища Ада, а также его собственные демоны прошлого. Цель его путешествия трансформируется из простого служения в эпический и опасный квест - найти самого Бога, который, по слухам, покинул свой престол, и потребовать ответы за все несправедливости мира. Его путь - это кровавая дорога через причудливую и кошмарную Америку, где ему предстоит не только противостоять внешним врагам, но и вести постоянную внутреннюю борьбу за свою душу, пытаясь обуздать древнюю сущность внутри и определить, во что же он верит на самом деле.