Под палящим мексиканским солнцем двое друзей, чьи жизненные принципы сводятся к поиску сиюминутных удовольствий, жаждут новых острых ощущений. Их подростковая энергия и цинизм находят неожиданный выход, когда на шумном празднике они встречают Луизу - испанку с печальными глазами, в чьей душе поселилось разочарование. Чтобы скрасить её одиночество, а заодно и разнообразить собственный досуг, парни предлагают девушке отправиться в путешествие к легендарному пляжу «Небесные уста», который в местных преданиях описывается как место, где сбываются самые сокровенные фантазии.

Луиза, движимая желанием убежать от грустных мыслей, соглашается на эту авантюру. Так начинается их совместная дорога, где под маской беззаботного трипа скрываются сложные эмоции и невысказанные ожидания каждого. Путь к мифическому пляжу превращается не только в физическое перемещение по живописным, но безжалостным ландшафтам Мексики, но и в своеобразное психологическое путешествие, где сталкиваются наивность, отчаяние и эгоизм. Фильм, ставший культовым для своего времени, мастерски балансирует на грани чёрной комедии и драмы, исследуя темы одиночества, сиюминутных связей и тщетности побега от себя в поисках рая.