Молодой дворянин Петр Гринёв, следуя по воле отца на далекую службу в оренбургские степи, едва не погибает в слепой метели. Его спасает случайный встречный - бродяга, чья роль в судьбе России окажется роковой. В знак благодарности Гринёв отдает незнакомцу свой заячий тулуп, даже не подозревая, что этот жест милосердия станет для него в будущем пропуском в мир живых. Местом его службы становится Белогорская крепость - тихий, почти идиллический гарнизон, где главными событиями были учения да смотрение за хозяйством. Здесь жизнь преподносит ему две главные встречи: с дочерью коменданта, чистой и искренней Машей Мироновой, и с коварным офицером Алексеем Швабриным. Дуэль, спровоцированная завистью и оскорбленной честью, навсегда разделяет их на лагеря добра и зла, оставляя Гринёва раненным, но еще более утвердившимся в своих чувствах.

Идиллия рушится в одночасье с появлением на горизонте мятежных войск. Крепость, не готовую к осаде, захватывает самозванец Емельян Пугачёв - тот самый бродяга, некогда согретый гусарским тулупом. Начинается страшная расправа. Гринёв, стоя на эшафоте, оказывается лицом к лицу с человеком, в чьих руках теперь его жизнь и судьба всей империи. Цена милосердия оказывается невероятно высока, а законы чести сталкиваются с жестокой реальностью гражданской войны. Освобожденный по воле мятежного вождя, Гринёв считает свой долг исполненным, но судьба готовит ему новое, самое тяжкое испытание. Он узнает, что Маша, потерявшая родителей, остается в захваченной крепости один на один с новым комендантом - предателем Швабриным, который, пользуясь своей властью, принуждает ее к браку. Теперь герою предстоит не просто следовать долгу солдата, но и совершить невозможное: вновь войти в логово мятежников, чтобы спасти свою любовь, рискуя всем - свободой, репутацией и самой жизнью.