1997 год. После трех лет мучительной неизвестности семья Баркли из Техаса получает невероятную весть: их пропавший сын Николас найден живым за тысячи миль, в Испании. Радость воссоединения затмевает все странности: юноша выглядит иначе, говорит с чужим акцентом и, кажется, не помнит ничего из прошлой жизни. Родные, ослепленные надеждой, готовы принять любое объяснение, лишь бы вернуть своего мальчика. Они не подозревают, что в их дом под видом Николаса вошел Фредерик Бурден - фигура почти мифическая в мире криминала, самозванец-виртуоз, десятилетиями игравший чужие судьбы как по нотам, меняя личности и биографии с пугающей легкостью.

За этим случаем начинает охоту неутомимый агент ФБР, для которого Бурден - белая кость в карьере, и частный детектив, движимый более личными мотивами. Их расследование превращается в изощренную дуэль с гением обмана, мастерски предугадывающим каждый шаг. Однако по мере того как детективы копают глубже, они натыкаются не на ожидаемую схему мошенничества, а на тревожную паутину молчания, семейных секретов и вопросов, на которые никто не хочет отвечать. История медленно поворачивается к зрителю своей второй, куда более мрачной стороной, намекая, что настоящая тайна кроется не в том, кем притворяется самозванец, а в том, что на самом деле случилось с тем, чье место он занял. В этой запутанной игре каждый скрывает свою правду, и финал оказывается страшнее любого обмана.