Москва середины двадцатых годов, эпоха НЭПа, где парадоксальным образом уживаются новая советская реальность и отголоски дореволюционного уклада. В самом сердце Замоскворечья, среди тихих переулков и двориков, воцарился страх. Здесь безнаказанно действует жестокая банда, чьи дерзкие и расчетливые налеты стали кошмаром для местных жителей и вызовом для милиции. В каждом преступлении опытные сыщики видят четкий почерк - словно визитная карточка - известного рецидивиста по кличке «Серый», недавно вышедшего на свободу. Логовом этой опасной компании служит шумный трактир на Пятницкой, место, где под покровом табачного дыма, звонких романсов и видимой простоты завсегдатаев вершатся темные дела и строятся криминальные планы.

Несмотря на все усилия, оперативникам не удается поймать бандитов с поличным - их сеть надежна, а система конспирации отлажена. Трактир, этот островок старой Москвы, становится непреодолимой крепостью, за стенами которой царит свой, враждебный закону, порядок. Единственный шанс расколоть изнутри сплоченную группировку и положить конец ее бесчинствам - рискованная операция по внедрению в самое ее логово своего, проверенного человека. Этот агент должен будет не просто затеряться среди посетителей, а вжиться в роль, завоевать доверие опасных преступников и, балансируя на грани жизни и смерти, добыть неопровержимые улики, которые приведут правосудие в стены трактира на Пятницкой.