1985 год. Молодой военный переводчик Андрей Обнорский, только что окончивший институт, прибывает на практику в Народно-Демократическую Республику Йемен. Прямиком из аудиторий он попадает в иной, жестокий мир, где раскаленный воздух дрожит над песками, а политические бури и вооруженные конфликты стали повседневностью. Вместе с группой советских военных советников Андрей оказывается в эпицентре сложнейших событий: противостояния Юга и Севера, внутренних распрей в правящей партии НДРЙ, которые вот-вот выльются в кровавый переворот. Здесь, на краю Аравийской пустыни, сталкиваются не только интересы местных кланов, но и тонкие, зачастую невидимые нити большой политики и игр спецслужб.

Идеалистичные представления юноши быстро сталкиваются с суровой реальностью. Ему предстоит не просто переводить, а стать непосредственным участником боевых действий, невольным свидетелем резни в Адене и запутанной истории с пропажей партии оружия, предназначенного для палестинцев. Однако в этом хаосе и пекле Андрей находит нечто большее, чем просто службу - свою первую, настоящую любовь и крепкую дружбу, которая станет для него опорой. Эти светлые моменты на фоне всеобщего напряжения становятся для него глотком чистого воздуха, но ненадолго. Прошлое имеет обыкновение настигать, и спустя несколько лет, уже в Ливии, лейтенанту Обнорскому предстоит в этом убедиться.

Новая командировка в Северную Африку, казалось бы, дает шанс начать все с чистого листа и встретиться со старым другом из йеменских времен. Вместо этого Андрей оказывается втянут в опаснейшее расследование обстоятельств его загадочной гибели. Чтобы докопаться до правды, ему придется вновь окунуться в мир теней, где правда причудливо переплетена с ложью, а старые связи могут оказаться смертельно опасными. Ему предстоит заново пережить кошмары, которые он пытался оставить позади, и узнать горькие истины, о которых, возможно, лучше было бы никогда не знать. Каждый шаг в этом расследовании будет возвращать его к событиям в Йемене, заставляя сомневаться в каждом, кого он когда-то считал своим, и в самом себе.