В мире, где древняя вражда между людьми и демонами определяет ход истории, магия стала оружием и щитом. Тех, кто овладел искусством призыва сверхъестественных сущностей через магические артефакты, боятся и уважают, нарекая повелителями демонов. Их сила - палка о двух концах, ибо она рождается из той же тьмы, с которой они сражаются. Именно в этот хрупкий баланс сил вторгается неожиданное событие, когда опытный повелитель демонов сталкивается с юным сиротой, в чьем теле теперь скрывается поглощенный артефакт невероятной мощи.

Эта вынужденная встреча бросает в водоворот событий двух абсолютно разных существ: одного - искушенного в тайных искусствах и законах этого жестокого мира, другого - невольного носителя силы, о которой даже не подозревал. Им не суждено было стать союзниками, но судьба связала их пути куда более прочными узами. Чтобы выжить и раскрыть нити коварного заговора, исходящего от самого Мастера демонов, им предстоит научиться доверять друг другу. Их путешествие станет проверкой не только на силу духа и магическое мастерство, но и на способность найти общий язык там, где, казалось бы, нет ничего общего.